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中国石油化工股份有限公司认股权证上市公告书
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2020-09-30
摘要:


  联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司

(排名不分先后)

第一节 重要声明与风险提示

投资者务请注意:本认股权证属创新品种,认股权证持有人可能面临较大的投资风险。因此,有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质,并在投资认股权证前仔细研究《中国石油化工股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要,应在投资认股权证前征询专业意见。

中国石油化工股份有限公司(以下简称"中国石化"、"本公司"、"公司"或"发行人")特别提示:认股权证上市后,如果其他机构按上海证券交易所发布的有关权证规则以公司A股股票为标的证券发行备兑权证,可能会对公司认股权证上市后的价格产生影响。

本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见,均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2008年2月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中国石油化工股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称"募集说明书摘要"),及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

根据2007年11月15日公司2007年第三次临时股东大会审议通过的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"分离交易可转债")的发行方案,在认股权证行权期内,认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股19.68元的价格(行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行)按照2:1的比例,即每2份认股权证可以认购1股公司发行的A股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。

在行权期内,认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情况做出审慎决策。

第二节 概览

1、认股权证简称:石化CWB1

2、交易代码:580019

3、权证类别:认股权证

4、行权方式:欧式

5、行权简称:ES100303

6、行权代码:582019

7、标的证券代码:600028

8、标的证券简称:中国石化

9、发行数量:303,000万份

10、发行方式:每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证

11、行权比例:2: 1,即每两份认股权证代表一股公司发行之A股股票的认购权利

12、行权价格:19.68元/股,行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

13、本次认股权证上市流通数量:303,000万份

14、结算方式:证券给付方式结算,即认股权证持有人行权时,应支付依行权价格及行权比例计算的价款,并获得相应数量的中国石化无限售条件的A股股票

15、上市日期:2008年3月4日

16、权证存续期:2008 年3月4日至2010 年3月3日

17、行权期: 2010年2月25日至2010年3月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)

18、上市地点:上海证券交易所

19、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

20、保荐机构:中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司

21、一级交易商:中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国元证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

联系人:许建强

电话:(010)84588695

长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

联系人:李洁

电话:(027)65799548

国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市庐阳区寿春路179号

联系人:廖玉玲

电话:(0551)2207383

第三节 绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》等有关法律、法规的规定编制,旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监许可[2008]176号文核准,中国石化于2008年2月20日发行了总计人民币300亿元分离交易可转债。中国石化本次发行的分离交易可转债每张面值为100元,每10张为1手,每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的101份认股权证,本次分离出的认股权证权证总量为303,000万份。

经上海证券交易所上证权字[2008] 4号文核准,分离交易可转债持有人获派的303,000万份认股权证将于2008年3月4日在上海证券交易所挂牌交易,认股权证简称"石化CWB1",交易代码为"580019"。

本公司已于2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了募集说明书摘要。募集说明书全文已于同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

第四节 风险因素

认股权证属于创新品种,凡有意购买认股权证或以认股权证进行风险对冲的投资者,应充分了解认股权证之复杂性。

投资者在评价发行人本次发行的认股权证时,除分离交易可转债募集说明书提供的风险事项及相关资料外,还应认真地考虑下述各项(包括并不限于)有关投资本公司认股权证之风险因素:

1、标的证券价格发生不利变动的风险

投资者应当认识到,影响到认股权证价格的因素可能包括:标的证券价格、标的证券价格波动幅度和频率、股息及利率、发行人经营状况等多种因素,并且不限于上述因素。以上各种因素的变化可能使认股权证价格发生大幅波动。

本认股权证的标的证券为中国石化A股股票,因此当石油化工行业的相关政策、中国石化的经营状况等发生不利变化时,会对中国石化认股权证的内在价值和价格发生不利影响,可能给认股权证投资者造成损失。

2、权证价格波动风险

认股权证具有杠杆效应,其波动幅度往往大大超过标的证券的波动幅度。因此投资于认股权证,风险要大大高于投资标的证券。而且,认股权证的交易采取T+0制度,其交易价格可能波动幅度较大,投资者在投资于认股权证之前,应对认股权证之风险特性有充分认识。

3、市场操纵风险

由于认股权证的杠杆效应,不能排除市场上的某些投资者试图通过操纵标的证券价格,在认股权证市场套利的情况。当出现这种情况时,认股权证价格可能出现剧烈波动,从而使认股权证投资者遭受重大损失。

4、市场流动性风险

由于认股权证之特殊性,可能出现其交易不活跃甚至出现认股权证无法持续成交的情况,从而使认股权证缺乏流动性,认股权证投资者的利益无法顺利实现。

5、关于行权期规定所带来的风险

本次发行的认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月,认股权证持有人有权在权证存续期最后五个交易日行权。本次发行的认股权证仅可于行权期执行。

如果在行权期标的证券价格低于行权价,则认股权证投资价值将丧失。如果到期后不行权,则认股权证持有人的权利自动丧失。

6、认股权证行权后摊薄每股收益的风险

在认股权证行权期内,如投资者全部行权,公司的总股本将增加151,500万股。公司的每股收益、净资产收益率可能由于股本和净资产的增加而降低,存在每股收益、净资产收益率被摊薄的风险。

第五节 本次认股权证发行情况

1、发行人:中国石油化工股份有限公司

2、发行对象:为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

3、发行数量:303,000万份

4、发行方式:每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的101份认股权证

5、权证登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第六节 认股权证主要条款

一、权证主要条款

1、发行人:中国石油化工股份有限公司

2、权证类型:欧式认股权证,即标的证券发行人发行的认股权证,在权证存续期间,认股权证持有人仅有权在行权期行权。

3、存续期:自认股权证上市之日起24个月,即2008年3月4日至2010年3月3日。

4、行权期:2010年2月25日至2010年3月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)

5、行权比例:2: 1,即每两份认股权证代表一股公司发行之A股股票的认购权利。行权比例的调整详见第八节的内容。

6、行权价格:19.68元/股。行权价格的调整详见第八节的内容。

7、认股权证上市数量:303,000万份

8、认股权证的上市交易时间:2008年3月4日

9、权证交易及行权的程序:

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